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Branche · Finanzberatung
Finanzberatung
Beratung vor Ort, Compliance im Hintergrund.
Beraterteams mit Kundenterminen vor Ort. Offline-First auch bei schwacher Verbindung, Audit-Logs für Compliance, DSGVO-konformer Export auf Knopfdruck.
Typische Herausforderungen
Was in der Praxis sperrt.
- Kundentermine an wechselnden Orten, oft ohne stabile Verbindung
- Sensitive Daten compliance-konform erfassen und speichern
- Datenhoheit und Löschfristen sauber handhaben
- Support-Zugriff auf Kundendaten protokollieren
Wie Solneo hilft
Konkrete Antworten aus dem Produkt.
Offline-First mit sauberem Sync
Termindaten und Notizen lokal erfasst, sync sobald wieder Netz da ist.
Audit-Logs auf jede Aktion
Jede Änderung an einem Datensatz, wer, wann, was. Für Prüfungen belastbar.
DSGVO-konformer Export
Auskunftsersuchen erfüllen in Minuten, nicht Tagen.
Rollen mit feinem Scope
Team-Scope, Own-Scope, firmenweit. Rechtlich sauber getrennt.
Zusätzlich relevant
Weitere Funktionen für diese Branche.
Anonymisierung auf AnfrageRetention-Policies automatischImpersonation-Logs für Support
Lust auf eine Demo, die auf Finanzberatung zugeschnitten ist?
30 Minuten live, an echten Daten. Wir zeigen, wie Solneo in eurem Kontext konkret läuft.