Lead-to-Cash für Solar und Wärmepumpe

Von der Haustür bis zur bezahlten Rechnung

solneo vereint Straße, Planung und Büro in einer einzigen Plattform. So sparen Sie bis zu 12 Stunden je Projekt, reduzieren Rückfragen um 75 % und dokumentieren jeden Schritt rechtssicher.

Demo buchenPreise ansehen
12 Std.
gespart je Projekt
75 %
weniger Rückfragen
1 Tag
bis zur Unterschrift
40+
Module

solneo läuft auf allen Endgeräten – Desktop, Tablet oder Smartphone. Türakquise und Aufmaß funktionieren auch offline, die Daten gleichen sich ab, sobald wieder Netz da ist.

Geprüft gegen die Normen, an denen Ihre Arbeit gemessen wird

DIN EN 12831Hydraulischer Abgleich Verfahren BGoBDXRechnung 3.0DATEVDSGVO Art. 28Hosting in der EU

Der Kernprozess

Neun Stufen, ein durchgängiger Prozess.

Jeder Statuswechsel wird protokolliert und löst die nächste Aktion aus, vom Follow-up bis zur Abschlagsrechnung. Nichts bleibt liegen, weil niemand mehr daran denken muss.

  1. Lead-Datensatz, gespeist aus Haustür, Website und Telefon
    1

    Lead erfasst

    Türbesuch, Web oder Telefon. Die Quelle wird mitgeführt.

  2. Aufnahme vor Ort mit Checkliste, Aufmaß und erster Kalkulation
    2

    Qualifiziert

    Beratung und Aufnahme vor Ort, Angebot in Arbeit.

  3. Angebot als PDF mit persönlichem Link und Annahme am Smartphone
    3

    Angebot versendet

    PDF plus persönlicher Link mit Online-Annahme.

  4. Vertrag digital unterschrieben, Auftrag bestätigt
    4

    Auftrag bestätigt

    Digitale Unterschrift, vor Ort oder zuhause.

  5. Abschlagsrechnung mit Zahlungsstand
    5

    Anzahlung

    Abschlagsrechnung entsteht automatisch als Entwurf.

  6. Fertige Anlage mit Materialliste und Abnahmeprotokoll
    6

    Leistung erbracht

    Montageprozess mit Materialliste und Dokumentation.

  7. Aus dem Angebot entsteht die Schlussrechnung
    7

    Rechnung erstellt

    Schlussrechnung per Klick aus dem Angebot.

  8. Zahlungseingang verbucht, offene Posten und Mahnstufen im Blick
    8

    Bezahlt

    Offene Posten und Mahnstufen jederzeit im Blick.

  9. Vorgang abgeschlossen und prüfungsfest archiviert
    9

    Abgeschlossen

    Oder sauber storniert, prüfungsfest dokumentiert.

Automatische Folgeaktionen

Statuswechsel erzeugen Aufgaben mit Fälligkeit, benachrichtigen die richtigen Personen und schreiben den Aktivitätslog. Die Pipeline zeigt jederzeit, welcher Vorgang in welcher Stufe steht.

Ein Datensatz, viele Blickwinkel

Lead, Termin, Beratung, Angebot, Rechnung und Montage hängen am selben Vorgang. Wer wann geklingelt hat, was angeboten wurde, wann unterschrieben und wann bezahlt wurde: lückenlos.

Plattform

Drei Apps, eine gemeinsame Datenbasis.

Was der Werber an der Haustür erfasst, sieht der Innendienst in Echtzeit. Kein Import, kein Export, kein Abgleich, weil es nur eine Wahrheit gibt.

Demo buchenPlattform ansehen
Solneo Mobile App: Verkaufsroute, Check-in, Zählerstand und Unterschrift beim Kunden

Mobile App

Außendienst

iOS und Android

  • Check-in, Türbesuche und Verkaufsrouten
  • Beratung mit Checkliste, Fotos und Zählerständen
  • Angebot vor Ort erstellen und unterschreiben lassen
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Company Dashboard im Browser: Pipeline, Auswertungen und Module der Vertriebssteuerung

Company Dashboard

Büro und Leitung

Vertriebssteuerung im Browser

  • Pipeline, Angebote und Fakturierung
  • Montage, Material und Artikelstamm
  • Analytik über Tür-, Termin- und Abschlussquoten
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Kundenportal: Angebot annehmen, Projektstatus und Dokumente über einen persönlichen Link

Kundenportal

Endkunde

Ohne Konto, über persönlichen Link

  • Angebot ansehen und online annehmen
  • Projektstatus von der Planung bis zur Abnahme
  • Dokumente, Rechnungen und Fotos an einer Stelle
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Einblicke

Die Werkzeuge hinter dem Prozess.

Von der Dachplanung über Heizlast und Angebot bis zur bezahlten Rechnung. Jedes Werkzeug arbeitet auf demselben Vorgang, ohne Zwischenschritt in ein anderes Programm.

PV-Konfigurator: Module auf dem Dach platzieren, Wechselrichter und Speicher wählen

PV-Konfigurator

Module auf der Dachfläche platzieren, Wechselrichter und Speicher dazu wählen. Preis, Ertrag und Angebotspositionen rechnen live mit.

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Dachaufbau mit Sparren, Neigungswinkel und Belegungsflächen

Dachplanung

Dachflächen, Neigung und Aufbau aus Luftbild und Aufmaß

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Dachbelegung mit Verschattung durch Bäume und Verschaltung der Modulstrings

Verschattung und Strings

Verschattung über den Jahresverlauf, Module sauber verschaltet

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Gebäudeschnitt mit Heizflächen, Wärmepumpe und Temperaturwerten je Raum

Heizlastberechnung

Raumweise gerechnet, jede Annahme offen, als PDF ausgebbar

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Heizkreisverteiler mit Ventilen und Vor- und Rücklauf durch das Gebäude

Hydraulischer Abgleich

Heizkreise, Ventileinstellungen und Vorlauftemperatur im Nachweis

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Angebot mit Positionen, Optionen und Freigaben

Angebote

Positionen aus der Planung, Varianten und Freigaben in einem Dokument

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Digitale Unterschrift auf einem Vertragsdokument mit Prüfsiegel

Digitale Unterschrift

Beim Kunden am Tisch unterschrieben, revisionssicher abgelegt

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Plantafel mit Terminen, Teams und Aufträgen im Wochenraster

Plantafel

Teams, Fahrzeuge und Termine auf einem Board statt in Listen

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Rechnung, Zahlungseingang und Mahnstufen mit Fristen

Rechnung und Mahnwesen

Abschläge, Zahlungseingang und Mahnstufen mit eigenen Fristen

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Belege werden mit dem Smartphone gescannt und als Daten abgelegt

Rechnung scannen

Beleg abfotografieren, Positionen und Beträge landen als Daten im Vorgang

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Branchen

Wofür Solneo gebaut ist.

Gewachsen im Solar- und Wärmepumpen-Geschäft. Für Betriebe, die vor Ort beraten, planen und montieren.

Solarteure

Von der Dachfläche bis zur bezahlten Rechnung.

PV-Planung, Angebot, Unterschrift, Netzanmeldung, Montage und Fakturierung hängen am selben Vorgang. Werber, Vertrieb und Monteure arbeiten in einer Oberfläche, ohne Umweg über Tabellen.

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Heizungsbauer

Heizlast, Angebot und Montage aus einem Datenstand.

Aufmaß, Heizlastberechnung, hydraulischer Abgleich, Förderunterlagen und Rechnung greifen auf dieselben Werte zu. Was im Wohnzimmer aufgenommen wird, steht abends im Angebot.

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Stadtwerke

Kommunale Energieprojekte mit sauberer Dokumentation.

Beratung, Angebot und Umsetzung für Bürgerinnen und Bürger, dokumentiert von der ersten Anfrage bis zur Abnahme. Mit klaren Rollen, getrennten Bereichen und Prüfbarkeit für jeden Schritt.

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Energieberater

Beratung, die als Unterlage direkt weiterverwendbar ist.

Gebäudeaufnahme, Heizlast, Wirtschaftlichkeit und Empfehlung entstehen in einem Vorgang. Aus der Beratung wird die Unterlage für Förderung, Angebot und Umsetzung, ohne Datensatzbruch.

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Sechs Wege durch das Produkt

Was euch als Erstes interessiert, führt euch direkt hin.

Ob Plattform, Planung, Abrechnung, KI, Preis oder Datenschutz. Jede Spur hat eine eigene Seite mit Details, damit nichts im Einheitsbrei untergeht.

Plattform

Dashboard, Mobile App und Kundenportal auf einem Datenstand

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Vertrieb

Door2Door, Gebiete, Pipeline, Vertriebsprozesse und Provisionen

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Montage

Montageprozesse, Planungsboard, Material, Netzbetreiber, Fahrzeuge

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Planung

Heizlast, hydraulischer Abgleich, Verschattung und Stringplanung

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Angebot und Abrechnung

PV-Konfigurator, digitale Unterschrift, Rechnung und Mahnwesen

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KI im Produkt

Rechnung scannen, Dachplanung, Assistent, Terminplanung, Telefonie

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Preise

Vier Pakete je Nutzer und Monat, Projekte einzeln buchbar

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Sicherheit

EU-Hosting, saubere Mandantentrennung, DSGVO und Audit-Logs

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Bereit für die erste Unterschrift am selben Tag?

Live-Demo mit Ihren Produkten, Ihren Preisen und Ihrem Prozess. In 30 Minuten von der Türakquise bis zur Rechnung.

Demo buchenhello@solneo.de