Plattform
Projekte mit klaren Phasen
Ein Kundenvorhaben ist ein Projekt, kein Stapel Dokumente. Solneo führt es durch zehn Phasen, von der Anfrage bis zur Installation.
Eine Wahrheit pro Fakt.
Allgemein, Anfrage, Beratung, Konfigurator, Planung, Simulation, Angebot, Förderservice, Finalisieren, Installation: Jede Phase hat ihren Zweck und ihre Pflichtangaben. Der Leitgedanke dahinter ist einfach: Jeder Wert wird an genau einer Stelle gepflegt und überall wiederverwendet.
Dadurch verschwinden die Widersprüche zwischen Beratungsnotiz, Angebot und Montageauftrag, die sonst erst auf der Baustelle auffallen.
Im Detail
Phasen mit Zweck
Jede Phase sammelt genau die Angaben, die die nächste braucht. Kein Formular auf Vorrat.
Werte wandern mit
Verbrauch, Raumdaten, Dachbelegung und Preise werden einmal erfasst und in allen Dokumenten verwendet.
Sichtbarer Fortschritt
Wo ein Projekt steht und was fehlt, ist ohne Nachfragen erkennbar, auch für Vertretungen.
Alles am Projekt
Termine, Dokumente, Anrufe, Mails, Angebote und Rechnungen hängen am selben Vorgang.
Was die Phasengliederung verhindert.
Die typischen Fehler entstehen an Übergaben. Klare Phasen machen Übergaben zu einem definierten Schritt.
- Keine Angebote ohne die Daten, auf denen sie beruhen
- Keine Montage ohne freigegebene Planung
- Keine doppelte Erfassung zwischen Beratung und Büro
- Vertretungen finden den Stand ohne Einweisung
Häufige Fragen
- Müssen alle Phasen durchlaufen werden?
- Nein. Was für ein Vorhaben nicht relevant ist, bleibt leer. Pflichtangaben gelten nur dort, wo sie fachlich nötig sind.
- Können mehrere Personen gleichzeitig arbeiten?
- Ja, Vertrieb, Planung und Montage arbeiten an denselben Daten, jeweils im Rahmen ihrer Rolle.
- Was passiert bei Änderungen nach dem Angebot?
- Die Änderung wird im Projekt gepflegt, abhängige Dokumente werden als überholt gekennzeichnet und neu erzeugt.
Phasen lassen sich je Gewerk mit unterschiedlichen Pflichtangaben belegen.
Bereit für die erste Unterschrift
am selben Tag?
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