Angebot und Rechnung
Angebote, die nicht liegen bleiben
Ein Angebot ist kein Dokument, sondern ein Vorgang mit Frist. Solneo behandelt es so: mit Editor, Vorlage, Versandweg und Nachfassaufgabe.
Vom Dokument zum Vorgang.
Im Angebots-Editor entstehen Positionen, Rabatte und Zahlungsbedingungen, das Angebots-PDF ist je Firma konfigurierbar, von Logo bis Textbaustein. Versendet wird per E-Mail oder als öffentlicher Link, den der Kunde ohne Login öffnet. Ob und wann er geöffnet wurde, steht am Vorgang.
Läuft die Gültigkeit ab, entsteht eine Aufgabe für den Verantwortlichen, statt dass der Vorgang still verfällt.
Im Detail
Editor mit Positionen
Positionen aus Konfigurator, Aufmaß oder Planungspaket, ergänzbar um freie Positionen und Rabatte.
Konfigurierbares PDF
Layout, Logo, Anschreiben und Anlagen je Firma hinterlegt, damit jedes Angebot gleich aussieht.
Versand und Öffnungs-Tracking
Per E-Mail oder öffentlichem Link. Der Verlauf zeigt Versand und Öffnung am Datensatz.
Versionen und Historie
Jede Änderung erzeugt eine nachvollziehbare Version. Was der Kunde gesehen hat, bleibt eindeutig.
Was das für die Abschlussquote bedeutet.
Die meisten verlorenen Angebote werden nicht abgelehnt, sie werden vergessen. Verbindliche Fristen und automatische Aufgaben adressieren genau das.
- Kein Angebot ohne Verantwortlichen und ohne Frist
- Nachfassen als Aufgabe im Tagesplan, nicht als Notiz im Kopf
- Kunde sieht sein Angebot im Portal, Rückfragen laufen dort auf
- Auswertung, welche Vorlagen und Varianten tatsächlich abschließen
Häufige Fragen
- Können wir unser Layout verwenden?
- Ja, Logo, Farben, Schrift und Textbausteine werden im Onboarding eingerichtet.
- Was passiert, wenn der Kunde nachverhandelt?
- Es entsteht eine neue Version mit dokumentierter Änderung, die vorherige bleibt als überholt erhalten.
- Sieht der Kunde, dass wir die Öffnung sehen?
- Das Tracking dient der internen Nachverfolgung. Was im Kundenportal sichtbar ist, steuern Sie über die Freigaben.
Angebotsstatus und Quoten fließen in die Analytik ein.
Bereit für die erste Unterschrift
am selben Tag?
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