Plattform
Rollen und Rechte mit feinem Zuschnitt
Wer darf welche Daten sehen, ändern und exportieren? In Solneo ist das keine Frage der Absprache, sondern eine Einstellung, die das System durchsetzt.
Rolle, Funktionsbereich und Datenumfang.
Die effektiven Rechte ergeben sich aus drei Größen: der Rolle, dem freigeschalteten Funktionsbereich und dem Datenumfang, also eigene Vorgänge, Team oder gesamte Firma. Aus dieser Kombination entsteht ein Zuschnitt, der zu gewachsenen Strukturen passt.
Für die typischen Aufgaben im Betrieb sind Rollen vorbereitet: Firmeninhaber, Vertriebsleitung, Vertrieb, Werber, Montageleitung sowie AC- und DC-Monteure.
Im Detail
Vorbereitete Rollen
Jede Rolle bringt eine passende Startansicht mit, in der App wie im Dashboard.
Datenumfang je Rolle
Eigene Vorgänge, Team oder Firma. Der Umfang gilt auch für Suche, Export und Auswertungen.
Bereich statt Alles-oder-nichts
Zugriff auf die Pipeline bedeutet nicht Zugriff auf Rechnungen oder Provisionen.
Änderungen protokolliert
Jede Anpassung an Rollen und Rechten steht mit Benutzer, Zeitpunkt und vorherigem Stand im Protokoll.
Vom Onboarding bis zum Austritt.
Berechtigungen begleiten den Mitarbeiter durch seine Zeit im Betrieb. Solneo bildet die typischen Wechsel ohne Umwege ab.
- Neue Mitarbeiter starten mit einer Rolle statt mit einer leeren Liste
- Beim Teamwechsel wandern Rechte mit, offene Vorgänge bleiben zugeordnet
- Vertretungen sind befristet vergebbar
- Beim Austritt wird der Zugang deaktiviert, die Historie bleibt vollständig
Häufige Fragen
- Können wir eigene Rollen anlegen?
- Vorlagen lassen sich anpassen und ergänzen, damit Sonderfälle nicht über Umwege gelöst werden müssen.
- Sieht die Teamleitung automatisch Provisionen?
- Nur wenn Bereich und Datenumfang das vorsehen. Beides ist getrennt vergebbar.
- Was passiert mit Vorgängen ausgeschiedener Mitarbeiter?
- Sie werden neu zugewiesen, die Historie mit dem ursprünglichen Bearbeiter bleibt sichtbar.
Deaktivierte Konten belegen keine Lizenz mehr, ihre Daten bleiben für Nachweise erhalten.
Bereit für die erste Unterschrift
am selben Tag?
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