Vertrieb
Interessenten, Leads und Kunden ohne Bruch
Der Kontakt bleibt derselbe, nur sein Status ändert sich. Solneo führt Interessent, Lead und Kunde als eine Strecke, mit vollständigem Verlauf.
Ein Kontakt, ein Verlauf.
In vielen Betrieben liegt der Interessent in einer Liste, der Lead im CRM und der Kunde in der Rechnungssoftware. Beim Wechsel wird abgetippt, dabei gehen Notizen und Vorgeschichte verloren. In Solneo wandert derselbe Datensatz durch die Stufen und nimmt Termine, Angebote, Anrufe, Mails und Dokumente mit.
Wer den Vorgang übernimmt, sieht in einer Ansicht, was bisher passiert ist, statt Kollegen zu fragen.
Im Detail
Durchgängige Stufen
Interessent, Lead und Kunde sind Status desselben Kontakts. Der Wechsel ist ein Klick, kein neuer Datensatz.
Zuweisung und Zuständigkeit
Jeder Kontakt hat einen Verantwortlichen. Bei Umverteilung wandern offene Aufgaben und Termine mit.
Aktivitätsverlauf
Besuche, Anrufe, Mails, Termine, Angebote und Notizen chronologisch am Kontakt, inklusive Bearbeiter und Zeitpunkt.
Import und Export
Bestandsdaten und Kampagnenlisten lassen sich als Datei einlesen, Auswertungen als CSV exportieren.
Gegen die typischen Verluste.
Die meisten Leads gehen nicht verloren, weil sie schlecht sind, sondern weil sie unbearbeitet liegen bleiben. Dagegen arbeitet die Pipeline mit festen Regeln.
- Kein Lead ohne Verantwortlichen und ohne nächste Aktion
- Doppelte Kontakte werden beim Import erkannt statt angelegt
- Filter nach Quelle, Gebiet, Status und Bearbeiter für die Tagesplanung
- Übergaben sind protokolliert, der Verlauf bleibt vollständig
Häufige Fragen
- Können wir eigene Felder ergänzen?
- Ja, zusätzliche Felder sind pro Firma konfigurierbar und stehen in Filtern und Exporten zur Verfügung.
- Was passiert mit Leads, die nicht zustande kommen?
- Sie werden mit Grund abgeschlossen. Die Gründe sind auswertbar und zeigen, woran Abschlüsse tatsächlich scheitern.
- Lassen sich Kampagnenlisten einspielen?
- Ja, über den Import mit Zuordnung der Spalten. Dubletten werden vor dem Anlegen erkannt.
Aus dem Kunden entstehen später Projekt, Angebot und Rechnung, ohne dass Stammdaten neu erfasst werden.
Bereit für die erste Unterschrift
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