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Branche · Versicherung
Versicherung
Außendienst mit Pipeline-Disziplin.
Agenten und Makler mit qualifizierten Terminen, klarer Pipeline und Provisionsabrechnung, die allen Beteiligten nachvollziehbar bleibt.
Typische Herausforderungen
Was in der Praxis sperrt.
- Jeder Vertragstyp braucht eigene Qualifizierung und Folgeschritte
- Gesprächsnotizen aus Kundenterminen zeitnah erfassen
- Provisionen transparent und nachvollziehbar abrechnen
- Kundendaten DSGVO-konform halten, auch bei Wechsel des Beraters
Wie Solneo hilft
Konkrete Antworten aus dem Produkt.
7-stufige Lead-Pipeline
Von Kontakt bis Abschluss definierbar pro Vertragstyp, Swipe-Aktionen im Mobile.
Voice-to-Text Notizen
Nach dem Kundentermin sprechen, Transkript landet automatisch am Lead.
Provisionen je Mitarbeiter
Berechnung konfigurierbar, Auszahlung transparent pro Zeitraum und Vertrag.
Audit-Logs für Compliance
Wer hat wann welchen Kundendatensatz geändert, lückenlos nachvollziehbar.
Zusätzlich relevant
Weitere Funktionen für diese Branche.
Kalender und TerminerinnerungenRollen mit Own-Scope und Team-ScopeDSGVO-konformer Datenexport
Lust auf eine Demo, die auf Versicherung zugeschnitten ist?
30 Minuten live, an echten Daten. Wir zeigen, wie Solneo in eurem Kontext konkret läuft.